明知山有虎，偏向虎山行。
作者 | 辰纹
来源 | 洞见新研社
2025 年，扫地机器人还是一门好生意吗？
一面是老玩家们贴身肉搏，行业集中度不断加剧，有公司裁员瘦身，也有公司不断跨界寻求新的增长曲线，创始人因“不务正业”而登上热搜。
IDC 的统计数据显示，2024 年国内科沃斯、石头科技、云鲸、小米、追觅这五大扫地机器人品牌占据了国内近 90% 的市场份额，留给其他品牌的空间十分有限。
另外一面是新玩家依然义无反顾的投身入局。
今年上半年，普渡机器人推出了商用清洁机器人新品 PUDUCC1Pro，正式进军清洁赛道，不久前，大疆官宣，公司耗时 4 年研发的扫地机器人也即将在 8 月 6 日发布。
此外，美的集团成立新零售公司，进一步拓展终端服务场景，科沃斯在湖州设立全资子公司，通过区域布局深化智能硬件与消费场景的融合。
很显然，扫地机器人在经过之前的野蛮生长之后，又进入到新一轮的竞争之中。
利润都去哪了？
从数据上来看，扫地机器人行业的增长还比较稳健。
IDC 数据显示，2024 年，全球智能扫地机器人出货量为 2060.3 万台、销售额为 93.1 亿美金，同比分别增长 11.2%、19.7%；平均单价上涨 7.6% 达到 452 美金。其中，第四季度全球扫地机器人出货量同比增长 7.8%，较前三季度增速有所放缓。
奥维云网的数据则显示，今年前 5 个月，中国清洁电器线上市场零售额 114 亿元，同比增长 16.4%，零售量为 992 万台，同比增长 2.0%。其中，扫地机器人零售额同比增长达到 20.1%。此外，随着中国品牌加速出海，全球市占率 TOP 10 中已有 8 家中国品牌，中国品牌在全球的市占率已经达到了 63%。
销量涨了，份额多了，但扫地机器人企业的利润却反而在下降。
以科沃斯和石头科技这两家公布了财务信息的企业为例。
曾被称为“扫地茅”的科沃斯从 2022 年开始，净利润就一直处于下行，2023 年的下降幅度甚至超过 60%，去年科沃斯的营收规模来到 165.42 亿元，净利润虽然实现了 31.07% 的增长，但绝对数值只有 8.06 亿元，不及 2021 年辉煌时期的一半。
石头科技的销量数据同样不错。根据 IDC 的统计，2024 年，石头科技实现全球销量及销额双第一，出货量同比增长 20.7%。
但在盈利能力方面，石头科技去年营收在大幅增长 38.03%，总金额达 119.45 亿元的同时，归属于上市公司股东的净利润增速却由正转负，下降了 3.64%，为 19.77 亿元。2025 年第一季度，公司营收和利润之间的背离更为明显，一季度营业收入同比增长 86.22%，归母净利润则同比下降了 32.92%。
关于净利润增速下滑的原因。科沃斯在 2022、2023 年财报中指出，成本费用攀升、存货跌价导致的资产减值损失、激烈的行业价格战，以及持续高企的研发投入，多重因素叠加致使公司陷入“增收不增利”的局面。
石头科技 2024 年财报中解释，成本与费用的增加、市场竞争加剧引发的毛利率下滑，再加上非经营性损益波动，共同对盈利能力造成冲击。
扫地机器人增收不增利，我们虽然只呈现了两个个案，但折射出整个扫地机器人行业共同困境。
无惧问题的后来者
在用户端，经历过多次迭代的扫地机器人还是无法像人类一样完成清扫任务。
比如，地面上有稍微大一些的颗粒物，扫地机器人不但无法吸起，还会推着垃圾满屋跑，常常将大块垃圾推到墙角，掩耳盗铃式的调头走人。
比如，人类用抹布轻轻一擦就能搞定的污渍，扫地机器人在上面转好几圈还是无法清扫干净，如果碾过宠物粪便、菜汤油渍这类黏性较大的脏东西时，更是一场“灾难”，全屋都会留下扫地机走过的印记。
再比如，在餐桌脚下这种空间狭窄、障碍物又多的场景中，扫地机器人经常发出“机器被困”的求救信号，由于对空间位置、屋内环境判断失误而导致被困，扫地机器人很多时候像是一个时刻需要呵护的“宝宝”。
当扫地机器人的定位由“科技潮玩”转变为“智能家电”时，用户对扫地机器人的要求和期望也发生了变化：
过去，使用期间磕磕碰碰，清扫不干净也能容忍；
如今，清洁效率不尽人意，又不是家庭刚需，扫地机器人就变得有些尴尬了。
为了提升销量，厂商们在价格、人才、专利等多个方面展开了贴身肉搏，极致内卷之下，利润自然就被摊薄了。
行业既然已经如此内卷了，为什么还会有新人在这个时间节点入局呢？主要原因有二。
其一，行业的低渗透率即意味着市场还存在增长红利。
根据《2025 中国扫地机器人行业现状发展报告》，中国扫地机家庭渗透率仅 6.9%，与美国 15% 的渗透率相比，仍有较大差距。不过，高线城市见顶，渗透率已达 20%；而低线城市受消费能力、市场教育程度等因素制约，市场尚未充分打开，渗透率提升需要时间。
这也是说，不同于传统家电，扫地机器人市场还没有饱和，谁能成为最后的胜者还犹未可知。
其二，市场的量价走势显示用户的消费意愿仍未消退。
AVC 数据显示，中国扫地机器人市场在 2018-2020 年曾处于高速增长期，年销量均超过 600 万台。
但自 2021 年起，市场销量开始下行，2021 年销量降至 578 万台，2022 年进一步下滑至 441 万台（同比减少 23.8%），2023 年虽小幅回暖至 458 万台，仍仅为 2020 年峰值的 76%，2024 年在“国补”政策刺激下，销量有所回升，至 539 万台。
对比价格，2020 年，扫地机的均价为 1687 元，此后每年都涨，至 2024 年，均价来到 3282 元（线上）— 4710（线下）之间。
销量向下，价格向上，反映出市场存在需求，用户为愿意创新买单，只是如何激活更多的需求，则需要匹配相对应的创新程度。
事实上，自 2021 年第三代基站技术革新后，扫地机器人出现了自动上下水、全基站、底盘升降、激光导航、AI 避障、自清洁等多项功能革新，最近还出现了增设机械臂的形态变化，在扫地机器人的产品形态还没有完全定型的行业语境下，就像戴森一样，新人完全可以凭借一个颠覆性的创新上位。
大疆会是那条鲶鱼吗？
新玩家入局会对市场格局产生多大影响？行业普遍认为，大疆是最不确定的因素。
福布斯中文网专栏作家刘润解读大疆转做扫地机器人为“溢出式创新“，能够形成降维打击式的技术穿透。
首先，扫地机器人的核心功能主要由视觉感知、精准定位、路径规划三项技术支持，大疆的无人机产品是在复杂的三维空间中运行，其技术难度远高于扫地机器人在二维平面上的路径规划，大疆做扫地机几乎是“顺手的事“。
其次，跨界做新品类成功的关键，在于核心技术能否迁移，以及迁移后，用户对品牌认知无需重新培育。
很明显，大疆在空间智能上已经把技术做到了极致，感知算法既然能够躲开树枝，那么绕开数据线也不存在障碍，关键是用户对于大疆的这种技术能力完全信任，就像华为、小米一样，在手机行业积攒的技术沉淀与市场口碑，转到智能穿戴、智能家居、汽车也赛道时，用户依然信任。
然而不确定的一点是，当前的扫地机器人市场的竞争焦点已不再是底层技术，而是市场策略、品牌认知、渠道建设等全链路营销能力的比拼。
对于大疆最为自信的技术迁移，也有行业人士认为无人机与扫地机也存在着本质的差别。
前者的核心是应对动态环境中的高速避障，如树枝、电线等，其算法优先保障飞行的稳定，其避障系统的为“非接触式”设计；后者的核心是对静态环境中的物体识别，如杂物、宠物粪便等，其工作原理需要扫地机主动接触地面并施加清洁压力。
特别是在核心功能基本确定的行业语境下，市场竞争已经迈入“全能基站”“自动洗烘”“拖布升降”等复杂功能的内卷，比拼的是更进一步提升用户体验的创新能力。
从以上分析可以看出，大疆实际上要面临的挑战还不小。但无论如何，行业新一轮的 /span>洗牌在即，谁能真正突破“伪智能”，满足用户对“真干净、真省心”的刚需，谁就能在未来的红海中率先登岸。
这场关于效率与体验的革命，远未结束。
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